Mexem Logo
Apri un contoEN
close
SCEGLI IL TIPO DI CONTO MEXEM
Kérjük, a regisztráció során ne használjon ékezetes betűket!
Por favor, ingrese sus datos sin acentos, tildes ni caracteres especiales
Usa Advisor Portal per accedere a PortfolioAnalyst, uno strumento di gestione del portafoglio completo per consolidare rapidamente e facilmente le informazioni finanziarie da qualsiasi istituzione finanziaria in una visione completa del portafoglio.
- Supervisiona i conti dei clienti e gestisce la sensibilizzazione e l'impegno degli investitori.
- Monitorare le performance e distillare i dati a livello di portafoglio per guidare l'impegno del cliente.
- Fornire al cliente un accesso 24 ore su 24 ai dati dell'account, il tutto da un'unica interfaccia.
- Crea indici proprietari o usa il nostro rapporto Performance Attribution per capire rapidamente rischi e rendimenti.
- Accedi a Portfolio Checkup, uno strumento dinamico per trasformare i dati del portafoglio in potenti analisi, e Fund Parser, che alloca le partecipazioni di ETF o fondi comuni per settore, geografia e classe di attività per una visione dell'esposizione dell'intero portafoglio.
Profilo di rischio del cliente IBKR
Un sistema flessibile di valutazione del rischio per aiutarvi a capire le tolleranze di rischio dei clienti e raccomandare loro investimenti appropriati.
- Valutare la tolleranza al rischio del cliente, i bisogni e le capacità per trovare il giusto mix di investimenti per ogni cliente.
- Il nostro questionario personalizzabile e il nostro sistema di punteggio ti permettono di allineare il Profilo a come gestisci la tua azienda.
- Assegna le commissioni dei clienti ai singoli conti o usa i modelli di commissioni dei clienti per applicare le commissioni a tutti i clienti.
- La piena integrazione con TWS vi permette di passare rapidamente dalla raccolta di informazioni all'investimento dei beni dei clienti.
Invia un ticket di supporto al nostro team Financial Advisor Services per abilitare questa funzione per il tuo account.
L'ESG Impact Profile vi aiuta a capire le preferenze dei clienti per gli investimenti socialmente responsabili e a impatto. Lasciate che i vostri clienti selezionino i loro criteri di investimento personali da 13 valori e principi di impatto, tra cui:
- Aria pulita
- Acqua pura
- Salute della terra
- Trasparenza dell'azienda
- Lavoro equo e comunità fiorenti
- Molti di più
I clienti possono anche escludere gli investimenti in base a 10 categorie:
- Test sugli animali
- Spesa politica aziendale e lobbismo
- Emissioni di gas serra
- Alto consumo di acqua Tabacco, alcool e gioco d'azzardo
Usate il nostro CRM per implementare strutture di tariffe flessibili, automatizzare l'amministrazione delle tariffe e fornire una gestione dinamica delle tariffe.
- Fattura ai clienti i servizi resi utilizzando la fatturazione automatica, elettronica o diretta.
- Le strutture delle commissioni per far pagare i clienti includono la percentuale del valore netto di liquidazione, le commissioni miste, le commissioni piatte, la percentuale del P&L, la soglia della commissione di performance o la marcatura dell'acqua alta.
- Assegna le commissioni dei clienti ai singoli conti o usa i modelli di commissioni dei clienti per applicare le commissioni a tutti i clienti.
- Addebitate le commissioni dei clienti sul vostro conto principale o rimborsate facilmente le commissioni sui conti dei clienti.
Scopri di più
Scorri in altoIl nostro Client Activity Monitor (CAM) aiuta i consulenti professionali a rivedere rapidamente tutte le attività dei clienti, compresa la storia degli ordini e la sequenza di routing.
Scopri di più
Scorri in alto
Compensare i costi di acquisto di prodotti e servizi di ricerca approvati.
Scopri di più
Scorri in altoSei pronto per iniziare?
Investire con fiducia attraverso regolamenti che mettano i nostri clienti a proprio agio, mitigando al contempo i rischi.