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Usa Advisor Portal per accedere a PortfolioAnalyst, uno strumento di gestione del portafoglio completo per consolidare rapidamente e facilmente le informazioni finanziarie da qualsiasi istituzione finanziaria in una visione completa del portafoglio.
- Supervisiona i conti dei clienti e gestisce la sensibilizzazione e l'impegno degli investitori.
- Monitorare le performance e distillare i dati a livello di portafoglio per guidare l'impegno del cliente.
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Profilo di rischio del cliente IBKR
Un sistema flessibile di valutazione del rischio per aiutarvi a capire le tolleranze di rischio dei clienti e raccomandare loro investimenti appropriati.
- Valutare la tolleranza al rischio del cliente, i bisogni e le capacità per trovare il giusto mix di investimenti per ogni cliente.
- Il nostro questionario personalizzabile e il nostro sistema di punteggio ti permettono di allineare il Profilo a come gestisci la tua azienda.
- Assegna le commissioni dei clienti ai singoli conti o usa i modelli di commissioni dei clienti per applicare le commissioni a tutti i clienti.
- La piena integrazione con TWS vi permette di passare rapidamente dalla raccolta di informazioni all'investimento dei beni dei clienti.
Invia un ticket di supporto al nostro team Financial Advisor Services per abilitare questa funzione per il tuo account.
L'ESG Impact Profile vi aiuta a capire le preferenze dei clienti per gli investimenti socialmente responsabili e a impatto. Lasciate che i vostri clienti selezionino i loro criteri di investimento personali da 13 valori e principi di impatto, tra cui:
- Aria pulita
- Acqua pura
- Salute della terra
- Trasparenza dell'azienda
- Lavoro equo e comunità fiorenti
- Molti di più
I clienti possono anche escludere gli investimenti in base a 10 categorie:
- Test sugli animali
- Spesa politica aziendale e lobbismo
- Emissioni di gas serra
- Alto consumo di acqua Tabacco, alcool e gioco d'azzardo
Usate il nostro CRM per implementare strutture di tariffe flessibili, automatizzare l'amministrazione delle tariffe e fornire una gestione dinamica delle tariffe.
- Fattura ai clienti i servizi resi utilizzando la fatturazione automatica, elettronica o diretta.
- Le strutture delle commissioni per far pagare i clienti includono la percentuale del valore netto di liquidazione, le commissioni miste, le commissioni piatte, la percentuale del P&L, la soglia della commissione di performance o la marcatura dell'acqua alta.
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- Addebitate le commissioni dei clienti sul vostro conto principale o rimborsate facilmente le commissioni sui conti dei clienti.
Scopri di più
Scorri in altoIl nostro Client Activity Monitor (CAM) aiuta i consulenti professionali a rivedere rapidamente tutte le attività dei clienti, compresa la storia degli ordini e la sequenza di routing.
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Compensare i costi di acquisto di prodotti e servizi di ricerca approvati.
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Scorri in altoSei pronto per iniziare?
Investire con fiducia attraverso regolamenti che mettano i nostri clienti a proprio agio, mitigando al contempo i rischi.