Analista di portafoglio

Navigate con facilità nel vostro percorso fiscale accedendo ai moduli fiscali attuali e storici attraverso il nostro portale.

PortfolioAnalyst® semplifica la gestione del portafoglio, offrendo soluzioni multi-custodia, reportistica avanzata, supporto globale, metriche di rischio e potenti analisi. Ideale sia per i novizi che per i trader esperti, migliorate il vostro portafoglio aggiungendo conti oggi stesso.

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info fiscali e
‍reporting

Il nostro portale offre l'accesso ai moduli fiscali attuali e storici, oltre a risorse per una guida fiscale completa.

Accedete ai moduli fiscali attuali e storici attraverso il nostro portale. Il nostro sito web offre risorse per aiutare a determinare la propria residenza fiscale, un riepilogo conciso dei rapporti e delle scadenze fiscali fondamentali per l'anno in corso, informazioni fiscali approfondite per persone fisiche ed enti, una sezione dedicata alle domande frequenti e altre informazioni utili.

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Analizzate il vostro
‍Conti

Ridefinizione dell'eccellenza con un software di gestione del portafoglio all'avanguardia e soluzioni di aggregazione dei conti di livello superiore

Rapporti di attività

Ottenete un accesso continuo ai nostri rapporti di attività personalizzati in una serie di formati, prontamente disponibili su richiesta. Questi report sono stati progettati con cura per fornire funzionalità di tracciamento complete, consentendovi di esaminare le vostre attività su base giornaliera, mensile, annuale o su un intervallo di date definito, assicurandovi il massimo controllo e la massima comprensione delle vostre operazioni.

Dichiarazione

Sia i rendiconti standard che quelli personalizzati sono accessibili direttamente online o possono essere scaricati in formato PDF per una facile visualizzazione offline.

Query Flex

Create modelli di report personalizzati con query Flex ed esportate i risultati in formato testo o XML per un'analisi dettagliata.

Sintesi trimestrale

Il nostro Riepilogo trimestrale offre una revisione semplificata e completa delle attività trimestrali per i consulenti e i loro clienti.

Riepilogo del modello

Con Model Summary è possibile gestire in modo efficiente più strategie di trading visualizzando l'attività e le prestazioni dei modelli.

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Rapporti commerciali

Tenete il polso delle vostre operazioni di trading con i nostri Trade Report. Questi vi permettono di seguire meticolosamente le vostre attività di trading, comprese le conferme critiche delle operazioni intraday. Inoltre, è possibile creare modelli di report personalizzati in base alle vostre esigenze specifiche, consentendo un monitoraggio approfondito e dettagliato delle complessità del trading. I nostri report sulle negoziazioni vi garantiscono il controllo, fornendovi tutte le informazioni dettagliate necessarie per prendere decisioni strategiche e informate.

Conferme

Valutare le conferme degli scambi intraday segmentate per vari tipi di asset per l'analisi strategica.

Query Flex

Implementazione di modelli di report personalizzati per approfondimenti sulla conferma degli scambi, esportando i dati in formato testo o XML.

Rapporto di allocazione

Per gli utenti del conto master: rivedere i dettagli di allocazione pre e post-negoziazione per i clienti di compensazione non IBKR.

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Rapporti sul rischio

Prendete il controllo della gestione del rischio e anticipate la performance del portafoglio con i nostri report completi sul rischio. Utilizzate i nostri report sul margine, sul valore a rischio e sullo stress test per ottenere un panorama dettagliato dei rischi, in modo da favorire un processo decisionale e una pianificazione strategica informati.

Dichiarazione

Analizzare i rendimenti potenziali del proprio portafoglio di margini, tenendo conto delle variazioni di mercato in un determinato arco di tempo.

Query Flex

Valutare i potenziali contraccolpi finanziari per un portafoglio entro un orizzonte temporale predeterminato.

Sintesi trimestrale

Prevedere le variazioni del valore del portafoglio e del P&L in base alle fluttuazioni del prezzo dell'attività sottostante.

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Rapporti per
‍Consulenti finanziari

Approfittate della nostra gamma completa di report, progettati per gestire in modo efficiente la vostra attività e le relazioni con i clienti.

Gestite in modo efficiente la vostra attività di consulenza con i nostri strumenti di reporting completi, pensati per i consulenti finanziari. MEXEM fornisce un rapporto annuale sul tetto delle commissioni, un riepilogo del P&L, un'istantanea dei saldi e delle performance dei clienti e fatture dettagliate delle commissioni. Ogni report è stato progettato per garantire che possiate monitorare efficacemente la performance dei vostri clienti, calcolare le vostre commissioni e gestire la fatturazione, consentendovi di concentrarvi maggiormente sulla consulenza ai vostri clienti e meno sulle scartoffie.

Tetto di spesa

Con il massimale annuale di MEXEM per i consulenti, utilizzate il nostro report per monitorare il massimale disponibile per ogni cliente.

Riepilogo del Markup P&L

Compilare i profitti e le perdite dei clienti (P&L) per calcolare le commissioni di performance per trimestri e anni.

Riepilogo del cliente

Esaminate un'istantanea di un giorno dei saldi e delle prestazioni dei vostri clienti per ottenere informazioni immediate.

Fatture a pagamento

Rilevazione delle fatture per clienti e periodi specifici per una migliore gestione finanziaria.

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Rapporti per
‍Responsabili della conformità

Semplificate il vostro percorso di conformità con MEXEM - Aiutate le aziende a rispettare gli standard normativi.

Per creare fiducia attraverso la trasparenza, il nostro team dedicato alla conformità MEXEM fornisce soluzioni di reporting complete, progettate per mantenere le vostre operazioni commerciali pienamente conformi a tutte le normative vigenti. Ci sforziamo di aiutarvi a navigare nel complesso panorama della conformità normativa, rendendo più facile per voi concentrarvi sui vostri obiettivi aziendali principali.

Contatto vendite
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Prop Traders &
‍HedgeFunds

Provate l'eccezionale vantaggio del sistema di gestione ordini (OMS) di MEXEM

L'OMS di MEXEM offre vantaggi impareggiabili alle istituzioni che cercano sistemi di gestione degli ordini di alto livello. Gli utenti di OMS hanno accesso a un'ampia gamma di report e file, consegnati quotidianamente, per garantire che i team operativi e di back office dispongano delle informazioni essenziali per un funzionamento ottimale.

Contatto vendite
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Caratteristiche aggiuntive
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Esplorate le caratteristiche aggiuntive del nostro sistema di reporting, progettato per fornirvi un maggiore controllo sulle vostre informazioni finanziarie. Dai formati di download personalizzabili ai report consolidati, dalle opzioni di white branding alla perfetta integrazione con software di terze parti, la nostra piattaforma risponde alle vostre esigenze specifiche.

INIZIARE
Formati di download flessibili

Scaricare gli estratti conto in diversi formati: testo, PDF, CSV o HTML, compatibili con strumenti di terze parti come Quicken, Tradelog o CapTools.

Rapporti consolidati e concatenati

Combinare i dati di più conti in un unico estratto conto o unire gli estratti conto completi di conti selezionati in un unico report completo.

Bianco
Branding

Il marchio bianco dei vostri rendiconti, rapporti e altri materiali, compresi i rapporti di performance realizzati da PortfolioAnalyst, è in linea con l'identità della vostra organizzazione.

Integrazione del software di reporting

Integrazione perfetta con vari fornitori di software di gestione del portafoglio di terze parti per migliorare l'analisi e la gestione del portafoglio.

Reporting del lotto

Sfruttate il nostro efficiente sistema di elaborazione batch per gestire rapporti di grandi dimensioni, con notifiche una volta iniziata l'elaborazione. L'invio via FTP è disponibile per i file di estratto conto più consistenti.


Ottimizzatore fiscale

Gestite in modo efficiente le implicazioni fiscali regolando i metodi di abbinamento dei lotti fiscali in movimento grazie al nostro ottimizzatore fiscale.

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FAQS

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Consultate le nostre domande frequenti qui sotto

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