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CRM per
‍ Consulenti

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  • Completamente integrato nell'Advisor Portal e nel Broker Portal
  • Memorizzate, visualizzate e aggiornate le informazioni su tutti i vostri contatti, compresi i potenziali clienti, gli ex clienti, i colleghi e le relazioni personali e professionali in un unico luogo.
  • Trasformate rapidamente i potenziali clienti in clienti inviando inviti elettronici al conto cliente.
  • Gestite tutte le e-mail dei vostri clienti, compreso l'invio di e-mail e la visualizzazione della cronologia delle e-mail attraverso un servizio e-mail sicuro e di terze parti.
  • Inviare email a più persone utilizzando la funzione Bulk Email
  • Aggiungete note per tenere traccia delle relazioni con i clienti e ordinate, modificate ed eliminate rapidamente le note.
  • Aggiungete attività ed eventi relativi a qualsiasi contatto e visualizzate rapidamente le attività e gli eventi imminenti sul calendario del CRM.
  • Controllate lo stato di avanzamento delle richieste di conto dei clienti e visualizzate le informazioni dettagliate sui vostri clienti attuali con un semplice clic del mouse.
  • Mantenere i registri CRM per i conti dei clienti chiusi per una futura riapertura
  • Utilizzate una ricerca semplice per trovare rapidamente i contatti o inserite una serie di criteri di ricerca per effettuare una ricerca più dettagliata.
  • Passate rapidamente dal Dashboard al CRM per avere una visione diversa dei conti dei vostri clienti.
  • Organizzate tutti i vostri contatti in gruppi per gestire più facilmente la vostra attività.
  • Caricare molti contatti in una volta sola importando file CSV da Microsoft Excel
  • Cancellare e stampare facilmente i record

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