Pubblicato - 18 ottobre 2022 @ 4:53 PM (EET)
Secondo un prospetto depositato presso la SEC, Mobileye di Intel (NASDAQ:INTC) Corp ha dichiarato di voler offrire 41 milioni di azioni di classe A a un prezzo previsto di 18-21 dollari per azione della sua offerta pubblica iniziale.
I sottoscrittori dell'IPO, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup e BofA Securities, hanno un'opzione di 30 giorni per un massimo di circa 6,2 milioni di azioni aggiuntive.
Gli investitori di Cornerstone Baillie Gifford e Norges Bank Investment Management hanno manifestato interesse ad acquistare fino a un totale di 330 milioni di dollari di azioni ordinarie di Classe A dell'azienda.
Intel manterrà una partecipazione di maggioranza in Mobileye, comprese tutte le azioni di classe B previste con diritti di voto equivalenti a 10 azioni A. Dopo il completamento dell'offerta, la partecipazione di Intel alle azioni B rappresenterà immediatamente circa il 99,4% del potere di voto.
PERCHÉ È IMPORTANTE
Anche se ben al di sotto dell' obiettivo iniziale di quasi 50 miliardi di dollari, la valutazione di 16 miliardi di dollari per quotare Mobileye al Nasdaq fa parte della più ampia strategia di Intel per risollevare le sue attività principali.
Gli investitori hanno atteso per quasi un anno che Intel presentasse i documenti per la sua attività di tecnologia per veicoli autonomi.
La quotazione, che si preannuncia come una delle più grandi IPO di quest'anno, potrebbe essere il primo segnale di un rinnovato sentimento degli investitori in seguito all'aumento della volatilità e alle deludenti performance di debutto delle quotazioni dello scorso anno.
Separatamente, mentre intraprende un processo ad alta intensità di capitale per diventare una fonderia per altri produttori di chip, Intel ha dichiarato in precedenza che avrebbe utilizzato alcuni fondi provenienti dalla quotazione di Mobileye per costruire altre fabbriche di chip.
ORA COSA
Mobileye, che negli ultimi cinque anni ha incrementato il fatturato da 200 milioni di dollari a 1,4 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto vicino al 63%, ha dichiarato di aver richiesto la quotazione delle azioni A sul Nasdaq con il simbolo MBLY.
È lo stesso ticker utilizzato dall'azienda quando si è quotata in borsa per la prima volta nel 2014.
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