Pubblicato - 9 maggio 2023 @ 02:45 PM (CET)
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Kenvue Inc. (NYSE:KVUE)

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La più grande azienda al mondo di prodotti sanitari di largo consumo per fatturato ha annunciato la chiusura della sua offerta pubblica iniziale (IPO) il 4 maggio 2023. L'azienda ha offerto al pubblico 198.734.444 azioni ordinarie a 22,00 dollari per azione, compreso l'esercizio completo dell'opzione di acquisto da parte dei sottoscrittori di 25.921.884 azioni aggiuntive per coprire le sovrallocazioni.
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Dopo la chiusura dell'IPO, le azioni ordinarie di Kenvue hanno iniziato a essere negoziate alla Borsa di New York con il simbolo "KVUE". A seguito dell'IPO, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) possiede ora circa l'89,6% del totale delle azioni ordinarie di Kenvue in circolazione. Johnson & Johnson ha dichiarato pubblicamente l'intenzione di cedere la sua partecipazione di maggioranza nelle azioni ordinarie di Kenvue nel 2023, a seconda delle condizioni di mercato.
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I proventi netti dell'IPO saranno versati a Johnson & Johnson come parziale corrispettivo per le attività nel settore della salute dei consumatori che la società ha trasferito a Kenvue nell'ambito dell'IPO.
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Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities hanno agito come joint lead book-running manager per l'IPO. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank hanno svolto il ruolo di book-running manager per l'IPO. BBVA, ING, IMI - Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co., Inc. e R. Seelaus & Co., LLC, e Siebert Williams Shank hanno agito come co-manager dell'IPO.
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L'offerta è stata effettuata solo utilizzando un prospetto informativo, che può essere richiesto a Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC o BofA Securities. Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata e dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission.

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Completamento dell'IPO con successo
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Il completamento dell'IPO di Kenvue segna una tappa importante per l'azienda, che continua a crescere e a dominare il mercato della salute dei consumatori. Con Johnson & Johnson che mantiene una partecipazione di maggioranza in Kenvue, le due aziende sono destinate a mantenere una forte partnership, beneficiando della reciproca esperienza e presenza sul mercato.
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L'IPO di Kenvue dimostra la fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita e consolida la sua posizione di azienda puramente sanitaria al mondo per fatturato. Man mano che Kenvue diventerà una società quotata in borsa, gli esperti del settore e gli investitori monitoreranno attentamente le sue prestazioni e le sue prospettive di crescita.

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Conclusione
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Kenvue Inc. ha chiuso con successo la sua IPO, offrendo 198.734.444 azioni ordinarie al prezzo di 22 dollari per azione, con Johnson & Johnson che ha mantenuto una partecipazione dell'89,6% nella società. I proventi dell'IPO saranno utilizzati per compensare Johnson & Johnson per le attività nel settore della salute dei consumatori che ha trasferito a Kenvue. Le azioni della società sono ora quotate alla Borsa di New York con il simbolo "KVUE".

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