Movimenti globali verso la de-dollarizzazione

Iniziative BRICS:

Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (BRICS) stanno intensificando gli sforzi per ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense. Un'iniziativa chiave è lo sviluppo di una valuta condivisa - spesso soprannominata "R5" - sostenuta da una combinazione di valute nazionali e metalli preziosi. Parallelamente, è in corso di realizzazione il progetto BRICS Bridge per consentire i pagamenti transfrontalieri attraverso le valute digitali delle banche centrali (CBDC), con l'obiettivo di bypassare il dollaro nel commercio internazionale.

Diversificazione delle riserve:

Le banche centrali di tutto il mondo hanno riequilibrato i loro portafogli di riserve. La quota del dollaro statunitense nelle riserve valutarie globali è scesa da oltre il 70% nel 2000 a meno del 60% nel 2025. Allo stesso tempo, le banche centrali hanno incrementato i loro acquisti di oro, segnalando così un'evoluzione deliberata verso le attività dure e l'abbandono dei depositi denominati in dollari.

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Le politiche statunitensi influenzano la fiducia nel dollaro

Effetti della politica commerciale:

Il ritorno del Presidente Trump ha portato nuove politiche protezionistiche, tra cui tariffe aggressive. Queste mosse hanno introdotto maggiore incertezza nel contesto commerciale globale e danneggiato le relazioni economiche internazionali. Da quando Trump è entrato in carica, il dollaro si è deprezzato di circa il 9%, riflettendo il calo di fiducia degli investitori.

Uso delle sanzioni:

Il frequente ricorso di Washington alle sanzioni come strumento geopolitico ha spinto molti Paesi a cercare alternative ai sistemi finanziari basati sul dollaro. Paesi come la Cina e la Russia stanno accelerando gli sforzi per stabilire i propri accordi commerciali e le proprie infrastrutture finanziarie che escludono il dollaro statunitense, con l'obiettivo di proteggere le proprie economie dalle potenziali ricadute delle sanzioni.

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L'emergere di sistemi finanziari alternativi

Adozione della moneta digitale:

Lo yuan digitale cinese sta guadagnando terreno, in particolare nel commercio con i Paesi del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Come alternativa digitale sostenuta dallo Stato, offre un'opzione sempre più valida per i regolamenti internazionali, scalfendo gradualmente il dominio del dollaro nel commercio globale.

Commercio regionale in valuta locale:

Diverse nazioni, tra cui l'Argentina, il Brasile e l'India, stanno stipulando accordi commerciali che consentono loro di effettuare transazioni nella propria valuta o in altre opzioni diverse dal dollaro. Questa tendenza crescente riduce ulteriormente il ruolo del dollaro nei flussi commerciali globali.

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Implicazioni per il mercato e considerazioni per gli investitori

Volatilità delle valute:

L'indice del dollaro statunitense ha registrato un aumento della volatilità a causa di questi cambiamenti. Gli analisti prevedono un possibile deprezzamento del 10-20% rispetto alle principali valute globali nel medio termine.

Diversificazione strategica:

In risposta, gli investitori cercano di coprire i rischi allocando l'oro e gli asset in altre valute, riflettendo la crescente cautela nei confronti dell'esposizione al dollaro.

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