Consulenti d'investimento registrati MEXEM

Consulenti Finanziari

La nostra soluzione di custodia aiuta i consulenti di tutte le dimensioni a gestire il proprio portafoglio di investimenti e il loro business. Costruisci in modo efficiente un portafoglio competitivo con le nostre pluripremiate piattaforme di trading, ottimizza il flusso di lavoro con gli Investment Models e gestisci i clienti ad un costo nettamente inferiore.

MEXEM Costi più bassi

Costi inferiori

Tecnologia innovativa MEXEM

Tecnologia innovativa

Portale del consulente MEXEM

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Rapporti e analisi

Reporting &
Analytics

Fatturazione del cliente MEXEM

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Supporto clienti MEXEM

Supporto
Clienti

Mercati globali MEXEM

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Forza e sicurezza MEXEM

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Struttura
del conto

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I tuoi benefici

Si applicano zero costi di ticket, commissioni di deposito e minimi. Inoltre, nessun canone mensile su software e piattaforma. Nessun costo sui rendiconti.

Offriamo una soluzione di trading e custodia globale a basso costo a tutti i consulenti.

Potete negoziare azioni, futures, opzioni, obbligazioni e fondi su oltre 150 mercati da un unico conto principale integrato.

Il CRM, la gestione del portafoglio e la piattaforma di trading sono gratuiti, così come il PortfolioAnalyst, uno strumento per consolidare il portafoglio del cliente.

I servizi includono la conformità gratuita e la costruzione del portale web dedicato e personalizzato.

Fatturazione flessibile e automatizzata dei clienti.

MEXEM Costi più bassi

Costi inferiori

Le nostre commissioni e tassi di finanziamento trasparenti e bassi, il supporto per l'esecuzione al miglior prezzo e il programma di miglioramento del rendimento azionario aiutano a minimizzare i costi per massimizzare i tuoi rendimenti.

Costi più bassi

MEXEM offre le commissioni più basse e l'accesso ad azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi da un unico conto integrato. Se una borsa offre uno sconto, passiamo parte o tutto il risparmio direttamente a voi.

Per saperne di più

Costi di finanziamento più bassi

Offriamo i più bassi tassi di interesse sui prestiti di margine di qualsiasi broker, secondo la recensione del broker online StockBrokers.com 2021. Clicca qui sotto per calcolare il tuo esempio di tasso di interesse sul prestito con margine.

Per saperne di più

Guadagnare un reddito extra

Scegli di essere pagato prestando le tue azioni attraverso il nostro Stock Yield Enhancement Program (SYEP). Ogni giorno che le azioni sono in prestito ti viene pagato l'interesse, pur mantenendo la possibilità di scambiare le tue azioni in prestito senza restrizioni.

Per saperne di più

La migliore tecnologia per aiutare i consulenti ad avere successo

Piattaforme di trading

Piattaforme di trading professionali e pluripremiate e strumenti disponibili su desktop, mobile, web e API permettono di gestire le attività dei clienti.

Tipi di ordine e Algos

Oltre 100 tipi di ordini, da quelli con limite di prezzo ai più complessi algoritmi di trading, per attuare un'ampia gamma di strategie.

Allocazioni pre-commerciali

Puoi allocare le transazioni in blocco a più conti usando le allocazioni pre-trade.

Imposta i tuoi obbiettivi

La performance ipotetica di un portafoglio e la probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi è prevista e monitorata dal Goal Tracker.

Strumenti di consulenza

Gli strumenti gratuiti del consulente ti permettono di individuare opportunità di mercato, analizzare i risultati, gestire il tuo conto e prendere decisioni accurate.

Strumento per l'ordine di assegnazione

Trasformare e ottimizzare la creazione, l'esecuzione e l'allocazione degli ordini di gruppo e catturare le opportunità nei mercati volatili sviluppando e implementando strategie di investimento.

Sviluppare portafogli di investimento incentrati sul cliente

Gestione integrata dei clienti

Una nuova serie di strumenti è disponibile per voi e i vostri clienti per prendere decisioni di investimento basate su più di semplici fattori finanziari attraverso i punteggi ESG di Refinitiv.

Profilo di rischio del cliente di MEXEM

Il profilo di rischio del cliente vi permette di raccomandare investimenti adatti ai vostri clienti e di capire la resistenza al rischio dei clienti.

Cruscotto d'impatto

L'impact dashboard ti aiuta a identificare e investire in aziende che condividono gli stessi valori dei tuoi clienti.

Profilo d'impatto ESG

L'ESG Impact Profile è utile per capire le preferenze dei clienti in materia di investimenti socialmente responsabili e d'impatto.

Con i modelli di investimento, si dedica il suo tempo ai suoi clienti

Model Portfolios ti permette di semplificare il tuo flusso di lavoro investendo i beni dei tuoi clienti. Configura un portafoglio di strumenti finanziari e successivamente negozia questo modello per conto dei tuoi clienti.

È possibile impostare allocazioni percentuali mirate.

investire tutti o una parte dei fondi dei clienti nel modello.

visualizzare e monitorare le prestazioni dei modelli.

Modelli di investimento MEXEM

Sfoglia oltre 70 portafogli a basso costo e ben diversificati

Strumenti di consulenza gratuiti per creare i tuoi modelli

3 modi semplici per iniziare con i modelli

Consulenti MEXEM TM

Modelli di istituzioni riconosciute

Simbolo per simbolo

Funzionalità

Scegli tra più di 50 portafogli in vari stili, come Smart Beta, ESG e altri.

Scegli tra i modelli di venditori di alto livello come John Hancock, Global X, Investment Management e altri.

Controlli personalizzati e strumenti avanzati per gestire e riequilibrare i tuoi investimenti, ti permette di costruire il tuo modello simbolo per simbolo.

Usabilità

Personalizzazione

Escludere alcune azioni

Promemoria per il riequilibrio

Auto-Rebalancing

Commissioni

USD 0,01 a 1,00

USD 0,01 a 1,00

USD 0.00

Portale del consulente

Una piattaforma gratuita ed efficace di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per i consulenti sulla piattaforma MEXEM.

Gestione integrata dei clienti
Gestisci l'intero ciclo di vita dell'acquisizione e delle relazioni con i clienti

Design efficiente
Utilizza flussi di lavoro semplificati per gestire efficacemente le tue relazioni

Processi di onboarding dei clienti affidabili
Accedi a più opzioni per aggiungere e migrare i clienti alla piattaforma

Gestisci i diritti di accesso degli utenti
Crea uno o più responsabili della sicurezza e designa fino a 250 utenti

Esplora il nostro portale per i consulenti

Rapporti e analisi

Potenti soluzioni di reporting

I nostri estratti conto e rendiconti coprono tutti gli aspetti del tuo conto MEXEM con una visualizzazione semplice e personalizzabile

Rapporti e analisi MEXEM

Visualizza e scarica le dichiarazioni

Visualizza e scarica l'attività del conto, compresi i saldi di cassa e le transazioni in diversi formati.

Per saperne di più

Rapporti giornalieri sui margini

Requisiti dettagliati per sottostante.

Per saperne di più

Analisi dei costi di transazione (TCA)

Traccia la qualità del prezzo di transazione dei tuoi ordini rispetto alle condizioni di mercato.

Per saperne di più

Ottimizzatore fiscale

Cambiare i metodi di abbinamento dei lotti fiscali per ottimizzare i guadagni e le perdite.

Per saperne di più

Interrogazioni Flex

Creare modelli di dichiarazione (query Flex) per personalizzare i dati di attività più granulari.

Per saperne di più

Fatturazione flessibile per i clienti

Il CRM ti permette di implementare strutture di tariffe flessibili, automatizzare l'amministrazione delle tariffe e fornire una gestione dinamica delle tariffe.

Strutture tariffarie flessibili

Fatturare ai clienti i servizi resi

Le strutture delle commissioni per le spese dei clienti includono la percentuale del valore netto di liquidazione, commissioni miste, commissioni piatte e altre.

Amministrazione automatizzata delle commissioni

Assegnare le commissioni dei clienti ai singoli conti o applicare le commissioni a tutti i clienti con i modelli

Addebitare le commissioni ai clienti o rimborsare le spese senza sforzo

Gestione dinamica dei costi

Impostare gli importi massimi di fatturazione o il limite percentuale.

Soddisfare gli obblighi di conformità attraverso le notifiche ai clienti dei dettagli delle commissioni di consulenza

Per saperne di più

Assistenza clienti

I consulenti sulla piattaforma MEXEM hanno accesso a molte risorse per gestire efficacemente la loro attività.

Supporto per la conformità MEXEM

Supporto per la conformità

Conformità di Greenwich

Fornisce soluzioni su misura per aiutare i consulenti a soddisfare le loro esigenze di registrazione e conformità.

Centro di conformità RIA

Ulteriori informazioni sui requisiti di registrazione e di conformità per i consulenti con importanti questioni di conformità.

Sito web e supporto al branding

Siti per clienti per le RIA

Forniamo un sito web gratuito con design grafico personalizzato e funzionalità moderne.

Gestione integrata della liquidità

MEXEM integra la sua gestione dei contanti nel tuo conto broker, a differenza di altri broker con conti bancari separati che trasferiscono contanti avanti e indietro. Questo approccio ti permette di prendere in prestito sempre ai tassi più bassi senza un trasferimento di denaro.

La Mastercard di debito MEXEM

Aggiungendo una carta di debito Mastercard MEXEM al tuo conto, puoi automaticamente prendere in prestito dal tuo conto broker a bassi tassi di margine senza pagamenti minimi mensili o commissioni di ritardo. Accedi comodamente ai fondi del tuo conto ovunque sia accettata la carta di debito Mastercard.

Trasferisci denaro facilmente tra la tua banca e MEXEM

I clienti con sede negli Stati Uniti possono trasferire fondi comodamente tra il loro conto MEXEM e i conti con sede negli Stati Uniti elettronicamente tramite ACH.

Usa Bill Pay per pagare comodamente qualsiasi fattura

Bill Pay ti permette di inviare fondi elettronici a venditori come le autorità fiscali, il tuo provider di telefonia mobile, o la tua compagnia via cavo comodamente. Puoi anche prendere in prestito automaticamente ai tassi più bassi se non hai abbastanza denaro inattivo sul tuo conto.

Deposito di fondi convenientemente

Usi la nostra applicazione mobile per depositare gli assegni o si registri per un deposito automatico del libro paga.

Scoprire opportunità globali

Investi in azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi da un unico conto integrato. Finanzia il tuo conto e negozia attività denominate in diverse valute, mentre accedi ai dati di mercato 24 ore al giorno, sei giorni alla settimana.

150

Mercati

33

Paesi

23

Valute

Esplora la nostra offerta globale

Mercato delle obbligazioni

Ci sforziamo di fornire il miglior affare sulle obbligazioni avanzando la più alta di tutte le offerte e la più bassa di tutte le offerte che riceviamo ai nostri clienti dalle sedi elettroniche a cui abbiamo accesso.

Disponibilità di titoli corti

Lo strumento di ricerca per gli strumenti scambiabili (SLB) è un'utilità completamente elettronica e self-service che permette ai clienti di cercare i titoli scambiabili disponibili dal portale clienti.

Mercato dei fondi comuni

Cerca oltre 44.000 fondi comuni disponibili da più di 400 famiglie di fondi con Mutual Fund Marketplace e lo strumento di ricerca. Filtra i fondi per paese, famiglia di fondi, tassa di transazione o tipo di fondo.

Accesso alle criptovalute

Il Mutual Fund Marketplace offre un'ampia disponibilità di fondi comuni da tutto il mondo. Usa il nostro strumento di ricerca dei fondi comuni per cercare più di 44.000 fondi da più di 400 famiglie di fondi e filtrare i fondi per paese, famiglia di fondi, tassa di transazione o tipo di fondo.

*In base al volume mensile del cliente, con una commissione minima di 1,75 dollari per ordine, ma non più dell'1% del valore della transazione.

Il tuo broker affidabile

Gli investitori hanno bisogno di assicurarsi che il loro broker sia sicuro e possa sopportare momenti buoni e cattivi quando collocano denaro con il broker. Con una forte posizione di capitale, un bilancio conservativo e controlli automatici del rischio, MEXEM e i nostri clienti sono protetti da grandi perdite di trading.

IBKR

Quotata al Nasdaq

$10.01B

Capitale azionario

76,5%

Privato

$7.1B

Eccesso di capitale regolamentare

1.68M

Conti clienti*

2.44M

Entrate medie giornaliere

*MEXEM e i suoi affiliati. Per ulteriori informazioni, visualizza la nostra sezione Investors Relations - Earnings Release cliccando qui.

Protezione MEXEM
MEXEM Broker affidabile

Struttura del conto del consulente

Struttura del conto del consulente MEXEM

Informazioni sul conto

Sostenere i clienti di oltre 200 paesi e territori con un unico conto principale integrato per i consulenti.

I consulenti che gestiscono i conti dei clienti al di sopra dei minimi statali di registrazione devono essere registrati secondo la legge di regolamentazione locale. (generalmente 16 o più conti e 25 milioni di dollari in attività).

Il conto può essere marchiato in bianco con l'identità aziendale di un consulente. I titolari di un conto master per consulenti devono avere almeno 21 anni.

I titolari di conti individuali e congiunti in una struttura di conto Advisor possono aggiungere trader autorizzati a diventare conti STL.

I consulenti d'investimento professionali registrati possono creare conti a più livelli aggiungendo alla loro struttura di conto i conti master Advisor, Proprietary Trading Group Separate Trading Limit (STL) e Multiple Hedge Fund.

Aprire un conto di consulente d'investimento registrato

I nostri conti Advisor consentono ai consulenti finanziari professionali registrati (RIA) e ai consulenti per il commercio di materie prime (CTA) di eseguire e allocare le transazioni tra più clienti da un'unica interfaccia di gestione degli ordini.


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