Se il cliente soddisfa i requisiti essenziali, che tengono conto dell'età, delle qualifiche finanziarie e degli obiettivi di investimento, al suo conto verranno assegnate autorizzazioni al margine al momento della richiesta o, se gestisce un conto in contanti e richiede un upgrade al margine, successivamente.I conti che dispongono di autorizzazioni al margine e di un patrimonio netto superiore a USD 2.000 sono idonei al trattamento del margine e i fattori che determinano la quantità di margine disponibile per il cliente per un nuovo ordine dipendono dal patrimonio netto del conto con il valore del prestito e dal requisito di margine sulle posizioni incorporate nel nuovo ordine.